做什么
- 跨境组合治理（不代设信托；管住证据 / 路径 / 风险）
- 跨境架构整理（与持牌律师 / 受托人协同）
- 家族办公室年费合同（含年度复盘 + 跨境架构整理）
- 高净值家族组合诊断独立顾问（管证据 / 路径 / 风险）
- 准备出海配置中国资产的境外投资人路径咨询
不做什么
- 不承销证券 / 不代客理财 / 不接受客户全权委托资金边界
- 不代理信托设立 / 不出具法律意见边界
- 不担保收益 / 不承诺审批 / 不保证税务申报结果边界
- 不代理基金销售（不是持牌基金销售机构）边界
- 不直接受理考培辅导（CFA / 保荐 / CPA / 税务师考培归评估系统 8870）边界
边界声明：本页所述内容不构成证券承销 / 信托设立 / 法律意见或税务申报承诺；与持牌律师 / 受托人 / 持牌代理人的协同由客户与对方自行协商；本页不挂任何考试辅导产品（CFA / Series 79 / SFC / 保荐 / CPA / 税务师考培辅导统一归评估系统 8870）。
谁在用
- 高净值家族（含跨境资产 / 信托传承 / 税务规划）
- 需要"组合治理 ≠ 信托设立"独立顾问的家族办公室
- 准备出海配置中国资产的境外投资人
- 已经有跨境架构、需要年度复盘的家族
怎么合作
- 第一步：30 分钟通话（视频或电话）梳理真实需求
- 第二步：书面启动 + 5,000-8,000 元独立诊断包
- 第三步：分阶段实施（按周 / 月报，含调整）
- 第四步：按阶段付 + 不收介绍费